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Nhận Kéo Tài Xỉu(www.84vng.com):美国9月通胀爆表,为什么股市反倒上演大反弹?

admin2022-10-152

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  熊市中的市场波动有时更多是因为头寸和交易,而不是任何基本面的原因,就算出现3%的涨幅也可能只是“噪音”。

  美国劳工部周四(10月13日)公布,9月份美国消费者价格指数(CPI)同比上涨8.2%,高于市场预计的8.1%,前值为8.3%;当月CPI环比上涨0.4%,预估值为0.2%,前值为0.1%。不包括食品和能源价格的核心CPI同比涨6.6%,创下1982年9月以来最高同比涨幅;核心CPI环比上涨0.6%,与8月份持平,但高于0.4%的预期。

  从数据来看,食品、住房、汽车保险等所有价格都在继续飙升,表明美联储仍需采取积极行动控制通胀。

  Glenmede私人财富首席投资官贾森・普赖德(Jason Pride)指出:“美联储可能会采取更依赖数据的方式来加息,现在数据告诉他们,有必要进一步收紧货币政策,才能让通胀回到2%左右的目标水平。”

  在数据公布前,纳斯达克综合指数下跌超过3%,标普500指数最高出现2.4%的跌幅。然而三大股指随后强劲反弹,标普500指数收盘上涨2.6%,纳指收涨2.2%,道指收涨上涨2.8%。

  这样大幅度的反弹让人有点摸不着头脑。Oanda分析师爱德华・莫亚(Edward Moya)在研报中写道:“今天股市走势出现的大逆转令人费解。”

  有分析认为,股市的反弹可能是获得了企业盈利的推动。虽然达美航空(DAL)和达美乐披萨(DPZ)公布的盈利不及预期,但它们通过其他方式给投资者留下了深刻印象;Walgreens Boots Alliance (WBA)则公布了好于预期的财报,未来业绩指引也没有发生变化。对于屡遭坏消息打击的股市,这些都被当作是好消息,甚至可能好到足以解释这次大反弹。

  Navellier & Associates分析师路易斯・纳维利耶(Louis Navellier)在研报中写道:“财报依然是推动股市上涨的最好的催化剂,也是对CPI数据公布前后股市由跌转涨的最好的解释。”

  不过这个解释没有那么有说服力。每当有一家像达美航空这样传出好消息的公司,就会有另一家带来预期中坏消息的公司。比如说,虽然台积电(TSM)的盈利超过预期,但该公司对芯片需求减弱发出了预警,不过股价仍上涨了5.2%;保险公司Progressive (PGR)的业绩未达预期,该公司股价跌了0.6%。每个人都只听到了自己想听的。

  此外还有一个解释,投资者可能在押注通胀已经见顶,以及在对美联储的加息行动做押注。

  CPI数据公布后,反映联邦基金利率预期的两年期美国国债收益率升至4.449%,创多年新高。10年期美国国债收益率升至3.952%,之前这一数据甚至更高,但目前已低于9月底创下的多年高点。

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  市场意识到,加息往往会对经济产生延迟影响,这意味着通胀率可能在短期内保持高位,然后很快开始急剧下降,然后美联储在加息方面可能很快就会变得不那么激进。但这个解释也没那么站得住脚。

  最靠谱的解释是技术面的原因。标普500指数已经回吐了2020年疫情期间低点至2022年1月高点这期间一半的涨幅,“50%回撤”水平在3500点左右,这对市场技术人士来说是一个重要的水平。据彭博社(Bloomberg)报道,当该水平被触及时,似乎引发了一波已经获利的看跌期权的获利回吐潮,转化为实际买盘,特别是出现轧空时。

  NatAlliance Securities分析师安德鲁・布伦纳(Andrew Brenner)指出,3500点是一个可以吸引买家的关键低点,这通常意味着市场信心不会进一步恶化,有资金可投入的人开始买入股票。

  BMO Wealth Management首席投资策略师Yung-Yu Ma说:“市场上已经积聚了足够多的悲观情绪,跌得太多了,创造了迅速反弹的空间。”

  但这并不意味着股市已经走出困境,实际上还远没有走出困境。自8月份以来,标普500指数经历了几次短暂反弹,每一次的峰值都比之前的峰值要低。周四反弹后,该指数低于10月目前触及过的高点。高通胀和收益率上升仍是股市的强劲阻力。

  在熊市中,每个人都在寻找一种能扭转亏损的“叙事”,但有时市场波动更多是因为头寸和交易,而不是任何基本面的原因。有时候即便是3%的涨幅也只是“噪音”。

  文 |《巴伦周刊》撰稿人本・列文森(Ben Levisohn)

  编辑 | 郭力群

  版权声明:

  《巴伦周刊》(barronschina)原创文章,未经许可,不得转载。英文版见2022年10月13日报道“Inflation Was Terrible. Here’s Why the Market Rallied.”。

  (本文内容仅供参考,投资建议不代表《巴伦周刊》倾向;市场有风险,投资须谨慎。)

本文首发于微信公众号:巴伦周刊。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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