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新2app:《半导体》美新禁令影响有限 外资续看赞台积电

admin2022-09-034

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美国政府将限制超微和辉达部分AI晶片销往中国中国,引发市场忧心对台积电(2330)影响。不过,2家美系外资出具最新报告,均认为对台积电短期影响有限,仍看好长期营运成长,均维持「买进」评等、目标价分别为755元及570元不变。

为避免中国中国将美国先进技术应用于军事用途,美国政府将限制超微和辉达向中国中国和俄罗斯出售部分AI晶片,包括辉达的A100和即将推出的H100、DGX,或任何其他包括A100或H100产品、和超微的MI250 AI晶片。

美系外资预估,辉达及超微合计贡献台积电今明2年营收约13~15%。据辉达公布的数据中心绘图晶片受限影响,美系外资认为辉达业务对台积电影响应更低。而超微与台积电的多数业务与CPU相关,且超微在全球数据中心的GPU市占率不到2%。

尽管最近对数据中心需求的担忧增加,但美系外资认为辉达新电竞显示晶片在台积电的生产正步入正轨,将支撑台积电第四季营运展望,今年营运目标亦位处正轨。不过,由于消费电子产品需求疲软,台积电很可能在明年上半年看到客户订单调整。

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美系外资指出,智慧手机需求尚未出现复苏迹象,全球PC市场仍存在下行空间,但认为台积电在高效运算业务长期市占率成长潜力不变。鉴于广泛的技术产品和客户群,预期台积电在产业下行周期的稼动率将维持较佳水准,维持「买进」评等、目标价570元。

第二家美系外资亦认为,美国政府新禁令短期对台积电营运没有影响,预估超微约贡献台积电10%营收,但来自数据中心GPU的贡献仅占辉达营收约1%,因此认为美国新禁令对台积电的整体营收可能低于1%。而辉达对台积电营收贡献估仅约4~6%。

不过,虽然预期台积电营收整体影响短期内可控,但美系外资担心中国中国高速运算客户的潜在升级,甚至可能扩展到博通等其他客户,预估博通对台积电营收贡献约4~6%。

美系外资预估,台积电目前约11~13%营收来自中国中国,其中约60%与加密挖矿相关,15~20%为行动装置,其余20~25%为伺服器、数据中心、消费性电子等其他产品。整体而言,认为台积电在中国中国的高速运算营收贡献,仅占总营收约1~3%。

整体而言,美系外资持续看好台积电,认为较同业更能掌握产业长期结构性成长,尤其在5G、AI、高速运算及电动车等领域。受惠矽含量成长及高速运算需求推动,认为台积电营收年复合成长率将可达成15~20%目标,给予「买进」评等、目标价755元。

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